Rambler's Top100
InterCHARMnet: парфюмерия, косметика, новости рынка, каталог новинок, Косметика и закон, Деловой туризм, Календарь профессионала, LocalBannerNetwork LocalBannerNetwork English version

Новое на сервере

Поиск

Схема проезда
»    Выставки
   InterCHARM
      Конвенция салонов красоты
      Школа 'Ногтевого сервиса'
   INTERCHARM professional
      Конгресс по косметологии
      Школа 'Ногтевого сервиса'
      Салонный менеджмент
   INTERCHARM professional
    Санкт-Петербург

      II Невский Конгресс LNE
   SAM-expo
   Симпозиум по
   эстетической медицине

   Форум хирургов

   BEAUTY TOP MEETING
   СЕМИНАРЫ

»    Издания
   Клуб подписчиков
   Les Nouvelles Esthetiques
   Ногтевой сервис
   Эстетическая медицина
   Интернет-магазин

»    Информация
   Лента новостей
   Новости компаний
   Пресс-релизы компаний
   Тенденции рынка
   Дайджест
   Косметика и закон
   Календарь событий
   Обучение
   Словарь терминов

»    Интерактив
   Горячая линия

»    Каталоги
   Каталог «Компании и бренды»
   Каталог интернет-ресурсов

»    Сервис
   Интернет-магазин
   Маркетинговые исследования
   Деловой туризм
   Web-мастерам

»    О нас
   СМИ о нас
   О компании
   Контактная информация
   Благотворительность
   Также мы на:   ВКОНТАКТЕ
                      ВКОНТАКТЕ


>>    Тенденции рынка
Тенденции рынка Неприукрашенная действительность
Россия, наряду с Украиной и Румынией, сегодня считается одним из самых перспективных в мире рынков парфюмерии и косметики. В Европе этот сегмент растет на 1-2% в год, а в России - на 15-20% ежегодно. Правда, выгоду от этой ситуации получают в основном иностранные компании. Отечественные же производители переживают не самые лучшие времена.

По данным международного исследовательского агентства Euromonitor, потенциальный объем российского парфюмерно-косметического рынка - $15-18 млрд. Но это - будущее, которое станет реальностью лет через десять. А настоящее выглядит скромнее: по итогам 2004 года объем рынка перевалил за $6 млрд., что больше прошлогоднего показателя на 15%.

Причем, по мнению президента ЭкспоМедиаГруппы "Старая Крепость" Андрея Маслака, прошлый год был последним, когда российский парфюмерно-косметический рынок демонстрировал столь высокие темпы развития. "Тем не менее при замедлении темпов роста на рынке сохранится положительная динамика развития. Усилится конкуренция действующих игроков, расширятся ассортиментные предложения, форсируется поиск новых
ниш", - считает г-н Маслак.

Аналитик компании "Тройка Диалог" Виктория Гранкина тоже считает, что "в ближайшее время темпы роста российского косметического рынка будут снижаться: здесь много зарубежных игроков, которые проявляют все большую активность". А аналитик <Ренессанс Капитал> Наталья Загвоздина подчеркивает, что в ближайшем будущем стагнации ожидать не стоит:
"Потенциал рынка существенный: к 2010 году, по нашим оценкам, он вырастет до $10,5 млрд. Сейчас россияне тратят на парфюмерию и косметику 2,8-3% от своего душевого дохода. Это ниже европейских и американских показателей (около 4%). Еще одним фактором, положительно влияющим на рост рынка, является ожидаемый в этом году рост доходов населения на 7,8%. Меньше от своего дохода тратить на косметику мы не станем. Другое дело, что произойдет структурное изменение спроса - в сторону более дорогих и, как нам кажется, более качественных продуктов".


Первые лица

Лидерами российского косметического рынка (парфюмерный сегмент в нашей стране почти полностью контролируется иностранными игроками, практически ничего не производящими в России. - <Профиль>), как и во всем мире, являются глобальные международные компании - Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, L'Oreal, Procter & Gamble, Schwarzkopf & Henkel, Unilever Group.

Почти все иностранцы производят часть продукции на территории России. К примеру, Procter & Gamble на производственных мощностях объединения «Свобода» выпускает мыло Safeguard (так называемое контрактное производство. - «Профиль»), в ближайшее время будет запущена еще и линия Blendax. На «Свободе» же производится и паста Colgate компании Colgate-Palmolive. L'Oreal также арендует производственные мощности в Москве. Schwarzkopf и Wella (принадлежат Procter & Gamble) размещают контракты на свою продукцию на СП «Капелла» в Дзержинске; Unilever еще в начале 90-х купил петербургское предприятие «Северное сияние» и практически всю продаваемую в России косметику производит там.

Сильны позиции в России и у иностранных производителей, специализирующихся на прямых продажах, - Avon и Oriflame. Как отметила представитель агентства Euromonitor Клэр Брайни, «российский рынок оказался очень восприимчивым к прямым продажам, поскольку потребитель вполне доступен для общения и на него легче влиять, чем в других странах. Столь внушительный успех сподвиг основные компании этого сектора вложить капитал в местную промышленность и начать местное производство. Успех прямых продаж привлек и местных игроков (например, Faberlic). Основными целевыми сегментами для этих компаний стали
средства по уходу за кожей и декоративная косметика».

Причем обе западные компании также нацелены на производство продукции в нашей стране: Avon уже построила завод в Наро-Фоминске, а Oriflame намерена завершить возведение производственных мощностей под Красногорском летом 2006 года.

В 2005 году на Наро-Фоминском заводе, в который Avon инвестировала $40 млн., планируется выпустить 120 млн. единиц продукции. «Открытие собственного производства еще раз подчеркивает большое значение, придаваемое нашей компанией российскому рынку. Собственное производство в России делает нас мобильнее, позволяет сократить транспортные и таможенные расходы. Это дает возможность быстро реагировать на изменение климата на рынке», - говорит Галина Скворцова, менеджер отдела маркетинга Avon Beauty Products Company.

По словам генерального директора Oriflame в России Йохана Розенберга, компания вложит в строительство российского завода, рассчитанного на выпуск 100 млн. единиц продукции в год, 30 млн. евро.

Россия для шведов - самый прибыльный рынок. В 2004 году оборот Oriflame в РФ и странах СНГ составил 350 млн. евро, что на 20% больше, чем в 2003 году. Со ссылкой на данные Euromonitor Йохан Розенберг говорит, что Oriflame занимает около 7% российского рынка.

Кто свой, кто чужой?

На долю российских производителей приходится около 47% рынка. Но этот солидный кусок пирога сильно распылен между бьющимися за место под солнцем почти 150 предприятиями. И хотя некоторые новички рынка (например, Green Mama, Faberlic, «Низар») развиваются весьма динамично, их показатели пока несопоставимы с оборотами бывших советских гигантов - «Калины», «Невской косметики», «Новой зари», «Свободы».

Правда, возникает вопрос: кого можно считать отечественным производителем? Например, ассортимент национальной торговой сети «Градиент» на 20% состоит из российской продукции. Тем не менее ее генеральный директор Леонид Новосельский называет деление на «своих» и «чужих» очень условным: «Обычно «отечество» производителя определяют по материнской компании. Но многие иностранные компании производят в России значительную часть продукции. Я не вижу принципиальной разницы между «исконными» и «пришлыми» производителями». Того же мнения придерживается и исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии Сергей Духанов: «Считать российскими предприятиями только те, в капитале которых нет иностранных инвестиций, было бы неверно ни юридически, ни экономически.
Транснациональные компании, которые размещают производство в России, тоже являются отечественными производителями. Это российские юридические лица, они создают здесь рабочие места, осуществляют инвестиции, платят налоги. Даже если мы рассмотрим другие предприятия (как правило, мелкие или средние), где иностранногокапитала нет, то сырье, из которого они производят свою продукцию, на 90% состоит из импортируемых ингредиентов».

Неприятный сюрприз

В последние год-два ситуация для российских производителей усугубляется еще и тем, что сходит на нет традиционное и главное преимущество отечественной косметики перед западной - более низкая цена. По данным ЭМГ «Старая Крепость», в 2004 году в некоторых сегментах рынка стоимость отечественной продукции росла, а импортной, наоборот, снижалась. Эту тенденцию подтверждают и данные маркетингового агентства ACNielsen

Как говорит директор по развитию ООО ПФК «Линда» Елена Постникова, «сегодня российский косметический рынок действительно развивается очень динамично. Но рост в основном происходит за счет агрессивной политики транснациональных компаний: практически все они начали производить свою продукцию на территории России, либо создав собственные предприятия, либо организовав контрактные производства. Они получили доступ к дешевой рабочей силе, они закупают здесь упаковку. Единственное, что они (как и мы) привозят из-за рубежа, - это определенная часть сырья. Таким образом, их и наша себестоимость продукции фактически сравнялись. Если добавить к этому, что у них изначально была высокая маржа, то неудивительно, что в последнее время иностранцы получили возможность снизить цены. Таким образом, с 2003 года, когда зарубежные производители активизировались в России, происходит вытеснение нашего среднего и мелкого производителя путем ценовой конкуренции. Российские компании вынуждены поневоле уходить в более дешевый сегмент, что,
безусловно, не очень интересно. Наши производители чувствуют усиление давления со стороны транснациональных компаний, что приводит к осложнению их положения на рынке, к необходимости всеми доступными способами минимизировать затраты для удержания своих продуктов в соответствующем сегменте, даже за счет рентабельности. Прибыль минимальная. Мы практически вернулись к тому времени, когда производственные компании работали фактически на обороте».

Кроме того, на российских производителей давят и такие факторы, как удорожание рубля (импорт сырья становится все более накладным) и рост инфляции. Однако не все эксперты считают, что повышение цен на продукцию отечественных компаний оправдано инфляционными скачками. «Понятие «бизнес по-российски» заключается в том, что если не «наварить» 100% прибыли, то вроде и дело не сделано. А на Западе даже 3% считается прибылью. Если же она составляет 10-15%, значит, у компании огромный успех, - объясняет Сергей Духанов. - Однако важна не только величина прибыли, но и оборот предприятия. Для компании, оперирующей десятками миллиардов долларов по всему миру, 3% значат нечто иное, чем для той, чей штат состоит из 25 человек».

А Виктория Гранкина вообще не считает рост цен на отечественную продукцию столь уж драматичным: «Несмотря на то, что в последний год отечественная косметика дорожает, она все равно дешевле импортной, и разница в цене существенна. Я бы не стала делать вывод о том, что эти ценовые подвижки могут вскоре обернуться для российских производителей существенными проблемами с конкурентоспособностью, хотя им придется прилагать все больше усилий, чтобы преодолеть тенденции рынка».

Финансы поют романсы

Перед большинством отечественных производителей сегодня стоит дилемма: реконструировать существующие мощности или создавать новые? Второй основной вопрос: где взять для этого средства?

«Можно, конечно, обратиться за кредитом в банк, - рассуждает Сергей Духанов, - но вы же знаете, в каком состоянии у нас рынок кредитования». Андрей Маслак подтверждает объективную сложность ситуации: «Очень труднобороться с западными компаниями, потому что по всем пунктам - от знаний до бюджетов - они выигрывают. Финансы им позволяют нанимать лучших специалистов, делать качественное и дешевое производство и инвестировать средства на длительный срок в маркетинг и рекламу. Если компания выпускает большие объемы продукции, то цена товарной единицы обладает неким «запасом прочности». Более мелкое производство сильнее подвержено издержкам на единицу продукции. Еще один немаловажный момент: за счет хороших финансовых ресурсов «западники» могут длительный период времени работать даже себе в убыток, продавая товар по более низким ценам для того, чтобы захватить рынок и приучить к себе потребителя. Кроме того, западная компания может привлечь «дешевые» деньги. А попробуйте это сделать в России!»

Председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова вообще уверена, что «отечественным производителям нужна поддержка государства. У нас нет нормального климата по налогообложению, по инвестициям, нет никакой поддержки малых
предприятий. Поиск инвестора - это путь, возможный для одной компании из ста. Даже получив банковский кредит, производитель не сможет его «отработать» без поддержки государства».

Маленькие и очень умные

Что касается прогнозов выживания российских производителей, эксперты сходятся на том, что в лучшем положении окажутся крупные предприятия. Виктория Гранкина прогнозирует, что «из российских компаний лидером, скорее всего, останется только одна, и, по всей видимости, это будет «Калина».

«Все зависит от размеров компании, от ресурсов, которые она может привлечь, - финансовых, интеллектуальных, научно-производственных. Если это крупное предприятие, оно может себе позволить инвестиции в закупку передовых технологий, разработку новой рецептуры, оборудование, маркетинг, - говорит Сергей Духанов. - Будущее - за теми, кто готов осуществлять массированные инвестиции, проводить исследования, создавать новые и более привлекательные для потребителей продукты».

Другие эксперты полагают, что сама по себе величина предприятия - не панацея от всех бед. Даже перед крупными отечественными компаниями открывается не слишком радужная перспектива.

Чего же не хватает нашим производителям? Андрей Маслак полагает, что знаний и специалистов - носителей этих знаний: «Вопрос ноу-хау, пожалуй, самый главный. Если знать, как привлекать финансы, как управлять брендом, как выстраивать планы по маркетингу, как изучать потребителя, не обязательно быть большой компанией. Небольшая фирма может выпускать нишевую продукцию или использовать нишевой маркетинг, и у нее есть все шансы остаться на рынке. То есть надо быть либо большим и умным, либо маленьким и еще более умным».

Леонид Новосельский тоже полагает, что российские производители при желании могут достичь успеха: «Необходимо построение конкурентоспособных компаний с правильной организационной структурой, корпоративной культурой, способствующей инновациям и высокой производительности труда, с внедрением современных информационных технологий, ведущих к повышению производительности. И с другой стороны, нужно постоянно изобретать новое, требуются творчество и креатив».

«В этой ситуации, - рассуждает Елена Постникова, - ни в коем случае нельзя отступаться от собственных марок, хоронить достигнутое. У «Линды» хорошие показатели лояльности к бренду. 35% российских потребителей знают марку, 29% - лояльны к ней. Мы полагаем, что для того, чтобы собственный бренд и дальше чувствовал себя хорошо, надо искать отличительные, уникальные подходы, создавать нишевые продукты».

Эксперты рынка согласны с этим мнением. Действительно, для 80% российских мелких и средних производителей выходом из положения может стать поиск узких рыночных ниш, к которым не проявляют интерес крупные международные холдинги, ориентирующиеся на массовый спрос. Они на этом поле сражаться не будут - невыгодно, потому что спрос невелик.

Например, генеральный директор Фабрики театральной косметики Андрей Завьялов рассказал «Профилю», что его предприятие стало вполне успешно выпускать грим для спортивных болельщиков и для детских праздников. И это только один из удачных примеров. Главное в нишевом маркетинге - проявить креатив и сделать рынку уникальное предложение.

Работа по контракту

Еще один вариант стратегии сохранения бизнеса - работа по контрактному производству. Кстати, Елена Постникова считает, что это только улучшает имидж компании на рынке. «Тенденция к росту контрактного производства в России - это повторение пройденного Европой пути. Сейчас там есть мультинациональные компании и компании, которые производят косметику для торговых сетей, - private label. Российские сети начинали свои программы private label с пищевых продуктов, но в конце прошлого года вплотную занялись и косметикой. «Тандер» (сеть «Магнит». - «Профиль») недавно объявил, что намерен в 2005 году запустить 170 косметических наименований под собственной маркой. Мы тоже сотрудничаем с сетями, разрабатываем продукцию private label для Auchan и «Пятерочки», производим продукцию под маркой «Принцесса». Этот бизнес, выгодный и для заказчиков private label, и для производителей, в ближайшей перспективе может достигнуть значительных оборотов».

По мнению Натальи Загвоздиной, наиболее успешными в ближайшей перспективе будут те российские компании, которые «сумеют правильно построить систему дистрибуции и, в первую очередь, наладят работу с западными сетями. Давление сетей с каждым годом будет усиливаться. Кроме того, российским компаниям надо придерживаться четкого позиционирования своих продуктов: на какой кошелек они рассчитаны. И безусловно, нужно сохранить низкий дисконт. Цена остается одной из сильнейших сторон российских производителей».

Директор по маркетингу объединения «Свобода» Сергей Лобанов подчеркивает, что самое главное в складывающейся на рынке ситуации - укреплять собственные бренды: «В последние два года мы постоянно увеличиваем объем вложений в брендирование. Думаю, во многом именно поэтому у нас сейчас хорошее положение в нашем сегменте масс-маркета. По итогам прошлого года наше объединение выпустило продукции на 2 млрд. рублей. В этом году запустим новую рекламную кампанию, в том числе и на телевидении, которая должна будет еще больше укрепить наши бренды».

Кстати, менеджер по связям с общественностью Procter & Gamble Наталья Колмакова тоже согласна с этой стратегией: «Единственный путь долговременного развития - создавать и поддерживать свой бренд. Естественно, сам продукт должен быть хорошим. Если еще несколько лет назад определяющей для потребителя была цена, то сейчас он ищет качества».

Качество и бренд - ключевые факторы, определяющие основную тенденцию косметического рынка на ближайшую перспективу. Смогут ли российские производители в ближайшем будущем всерьез конкурировать с западными гигантами по этим параметрам? К сожалению, у большинства наших компаний нет необходимых для этого финансовых ресурсов. И похоже, судьба российского косметического рынка уже решена: его ждет практически тотальная оккупация зарубежными производителями.

Парфюмерно-косметические средства по цене делятся на три категории: «масс-маркет» (нижний ценовой семент, до $5), «миддл» ($5-25) и «селектив» (косметика премиум, где кроме цены имеет значение история марки и ее известность). В принципе, «миддл» - чисто российская придумка, Запад делит всю косметику на «масс-маркет» и «селектив».

Быстрорастущие мировые рынки косметики и средств личной гигиены в 2003 году

Страна% к 2002 году
Венесуэла81,4
Украина22,4
Вьетнам19,3
Аргентина18,2
Индонезия16,9
Румыния15,8
Южная Африка14,5
Россия14,3
Венгрия13,3
Египет13,0


Источник: Euromonitor.

Крупнейшие мировые рынки косметики и средств личной гигиены
в 2003 году


СтранаОбъем ($ млрд.)
США45,4
Япония21,9
Франция12,1
Германия11,6
Великобритания10,1
Италия 8,5
Бразилия7,3
Китай6,0
Испания5,7
Россия5,3


Источник: Euromonitor.

Объем российского косметического рынка в 2004 году (% к
2003 году)


КатегорииВ натуральном выраженииВ стоимостном выражении
Дезодоранты0.28.7
Кремы для лица-60.7
Кремы для тела и рук-2.86
Кондиционеры9.415.4
Мыло (твердое и жидкое)-2.18.8
Шампунь-0.39.8
Средства для душа и ванны13.416.0


Источник: Gfk RUS.

Розничные продажи: объем российского косметического рынка в
2004 ($ млн.)


Категории2004Рост в % к 2003
Средства по уходу за детской кожей120.811.4
Средства для душа и ванны6717.4
Дезодоранты350.98.4
Средства по уходу за волосами1283.912.2
Декоративная косметика84310.5
Средства по уходу для мужчин48417
Средства по уходу за полостью рта648.312.7
Парфюмерия1207.719.6
Средства по уходу за телом 910.820.1
Депиляторы2025.4
Средства защиты от солнца47.117.1


Источник: Euromonitor. март 2005 года.

Распределение парфюмерии и косметики по каналам дистрибуции
в 2004 году (%)


Супермаркеты8
Аптеки2.3
Универмаги29
Специализированные сети23.7
Прямые продажи21
Рынки 16


Источник: ЭкспоМедиаГруппа «Старая Крепость».

Крупнейшие розничные сети в России в 2004 году

НаименованиеКоличество магазинов
Yves Rocher 137
L'Etoile 66
Ile de Beaute23
"АрбатПрестиж"16
"Арбор Мунди"13


Источник: ЭкспоМедиаГруппа «Старая Крепость».

Динамика цен* на продукцию международных и российских
компаний в 2004 году (в % к 2003 году)


КатегорииМеждународные компании Российские компании
Средства по уходу за кожей тела+6+10
Средства по уходу за кожей лица-7+15
Гели для душа+1+10
Пены для ванны-10+10


*Средняя цена за л/кг продукта за год, данные продаж в 24 крупнейших городах России.

Источник: ACNielsen.

Изменение розничных цен на средства персонального ухода (%)

КатегорииМеждународныеРоссийские
Средства для окрашивания волос4.515
Средства для укладки волос13.111.3
Шампуни6.88.9
Твердое туалетное мыло0.312.1
Средства по уходу за кожей тела 9.59.9
Средства по уходу за кожей лица-4.115.8
Зубная паста-4.411.4
Дезодоранты, антиперспиранты5.69.2
Средства по уходу за волосами-9,410.1


Источник: ACNielsen.

Динамика физической доли международных и российских
компаний на рынке средств персонального ухода (%)


 20032004
Средства по уходу за кожей тела100100
Международные36.336.2
Российские63.763.8
Средства по уходу за кожей лица100100
Международные30.433.7
Российские69.666.3
Гели для душа100100
Международные87.388.5
Российские12.711.5
Пены для ванны100100
Международные34.937.6
Российские65.162.4


Источник: ACNielsen.
Автор: Профиль, 07.03.2005

11 марта 2005 года Показать все статьи раздела  



»    Реклама
Реклама на портале
[ Баннерная система сайта interCHARM.net ]

Рассылка новостей  
Новости парфюмерно-
косметического рынка



»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Голосование

Извините, голосований нет!





Rambler's Top100



Поиск:

    
Рассылка 'Новости парфюмерно-косметического рынка'


Экспо Медиа Группа
"Старая Крепость"

COPYRIGHT 2000-2005

Редакция не несет ответственности за новостные и аналитические материалы, опубликованные со ссылкой на другие издания.

Powered by DGCA