Rambler's Top100
InterCHARMnet: парфюмерия, косметика, новости рынка, каталог новинок, Косметика и закон, Деловой туризм, Календарь профессионала, LocalBannerNetwork LocalBannerNetwork English version

Новое на сервере

Поиск

Схема проезда
»    Выставки
   InterCHARM
      Конвенция салонов красоты
      Образовательный курс
      Школа 'Ногтевого сервиса'
   INTERCHARM professional
      Конгресс по косметологии
      Школа 'Ногтевого сервиса'
      Салонный менеджмент
   INTERCHARM professional
    Санкт-Петербург

      II Невский Конгресс LNE
   SAM-expo
   Симпозиум по
   эстетической медицине

   Форум хирургов

   BEAUTY TOP MEETING
   СЕМИНАРЫ

»    Издания
   Клуб подписчиков
   Les Nouvelles Esthetiques
   Ногтевой сервис
   Эстетическая медицина
   Интернет-магазин

»    Информация
   Лента новостей
   Новости компаний
   Пресс-релизы компаний
   Тенденции рынка
   Дайджест
   Косметика и закон
   Календарь событий
   Обучение
   Словарь терминов

»    Интерактив
   Горячая линия

»    Каталоги
   Каталог «Компании и бренды»
   Каталог интернет-ресурсов

»    Сервис
   Интернет-магазин
   Маркетинговые исследования
   Деловой туризм
   Web-мастерам

»    О нас
   СМИ о нас
   О компании
   Контактная информация
   Благотворительность
   Также мы на:   ВКОНТАКТЕ
                      ВКОНТАКТЕ


>>    Дайджест
Косметика и закон Госзаказ. Рынок парфюмерии ждет передел
На парфюмерно-косметическом рынке уже не первый год идет толкучка за место под солнцем. Неожиданное ослабление одного из лидирующих игроков неминуемо обострит битву за утраченные позиции конкурента

Рынок парфюмерно-косметического ритейла России вступает в стадию передела. И подталкивает его к этому государство. Совладельцу специализированной сети парфюмерно-косметических магазинов «Арбат Престиж» Владимиру Некрасову, арестованному два месяца назад по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (недоплата $2 млн), судя по всему, еще долго придется томиться в неволе. Во всяком случае Останкинский суд Москвы решил, что следствие по его делу будет длиться как минимум до 23 июня 2008 года. А уж что будет с предпринимателем дальше и вовсе предугадать сложно.

Соответственно под большим вопросом остается и будущее его компании. «Это чисто рейдерский захват. Моему клиенту уже поступило предложение в обмен на свободу всего за $3 млн продать свой бизнес, который оценивается в $1,5 млрд. Естественно, он наотрез отказался от этого несуразного предложения», — сообщил «BusinessWeek Россия» Александр Добровинский, адвокат Владимира Некрасова. «Я думаю, что если бизнес отберут до лета, то для его владельца все закончится хорошо в плане судейства: он выйдет на свободу», — полагает Добровинский. — А если не получится, то будут дальше пытаться отобрать компанию через банкротство. Самому же Некрасову в таком случае грозит до шести лет заключения. Но «Арбат Престиж"без него не проживет. Думаю, что речь идет уже о месяцах жизни компании».

С этим прогнозом согласны и эксперты: как утверждают многие участники рынка, успех сети напрямую связан с потрясающими менеджерскими способностями Некрасова. И в его отсутствие «Арбат Престиж» ожидают не самые лучшие времена.

АРОМАТНАЯ ВОЛНА

На парфюмерно-косметическом рынке уже не первый год идет толкучка за место под солнцем. Неожиданное ослабление одного из лидирующих игроков неминуемо обострит битву за утраченные позиции конкурента, а сам он становится лакомым объектом для поглощения. Косметический рынок — один из самых перспективных в России. По данным ЭМГ «Старая Крепость», его объемы в денежном выражении в 2007 году составили $8,6 млрд, темпы роста по сравнению с 2006-м незначительно снизились (на 1,3%) и составили 10,4%. Тем не менее ожидается, что в 2008 году рынок вырастет до $9,3 млрд. А если заглянуть и за этот горизонт, легко увидеть, что сегодня разворачивается борьба за очень крупную карту. Ежегодное исследование КОМКОН, например, показало: 54,1% россиян уверены, что в наше время важно молодо выглядеть. В результате 19,1% опрошенных, несмотря на инфляцию и прочие денежные проблемы, тратят много денег на косметику и средства по уходу за собой, более того, 23% вообще не могут отказаться от дорогой парфюмерии. Причем по сравнению с минувшими годами таких людей становится все больше и больше. По мнению Эльвиры Зотовой, аналитика «Старой Крепости», потенциальная емкость российского рынка косметических средств составляет $15-18 млрд. Этот уровень будет достигнут только к 2016-2017 годам. А уже в 2014-м затраты россиян на косметические средства достигнут $100 на человека в год. «Правда, ожидается заметное снижение темпов роста рынка после 2010 года, однако сегменты декоративной косметики, средств по уходу за кожей и волосами уже демонстрируют данную тенденцию. Это объясняется тем, что они вошли в стадию насыщения и развитие осуществляется в основном за счет региональных рынков», — говорит Зотова.

Растущий рынок косметики и парфюмерии, естественно, привлекает инвесторов. Это касается и специализированного парфюмерно-косметического ритейла. Другое дело, что среди торгующих «пахучим» товаром пока нет публичных компаний. «Как результат это направление открыто только для крупных инвесторов, заинтересованных в реализации масштабных проектов или в финансовом участии в уже существующих компаниях, — считает Сергей Фильченков, аналитик ИК Финам. — Несколько лет назад были популярны вложения в небольшие торговые точки (открытие одной стоило $15-20 тыс.). Однако сейчас время таких проектов прошло: растущая конкуренция заметно снизила их перспективы».

ПЕРЕДЕЛ В СЕТЯХ

Очевидно, что большая часть этой набирающей мощь парфюмерно-косметической волны пойдет через торговые ресурсы специализированных сетей. Именно между ними уже сегодня идет борьба за рынок. По оценкам Ирины Яроцкой, аналитика ФК «Открытие», в 2007 году 30-40% от всего объема данной продукции было продано через сетевых игроков. Причем если потребление парфюмерии и косметики в России растет на 20-25% ежегодно, то специализированная розница наращивает по 30-40% в год. «Однако и здесь наметились явные лидеры, которые по мере своего агрессивного органического развития, активной региональной экспансии, а также за счет возможных сделок слияний и поглощений будут еще больше отрываться от своих конкурентов», — говорит Яроцкая.

В прошлом году, по данным DISCOVERY Research Group, около 70% всех продаж через специализированную розницу пришлось на сети «Арбат Престиж», «Л'Этуаль», «Иль де Ботэ», «Дуглас Риволи» и Рив Гош. Аналитики считают, что в ближайшие годы рынок сетевых парфюмерно-косметических продаж последует примеру продуктовой розницы: наиболее крупные компании начнут активно продвигаться в регионы, не только покупая местных игроков, но и предпринимая попытки поглощения своих основных конкурентов. Кстати, примеры такой агрессивной региональной политики уже появились. В конце 2007 года холдинг Алькор и Ко(управляет сетями Л'Этуаль"и Sephora по франшизе холдинга LVMH) попытался приобрести петербургскую сеть Рив Гош. Благодаря этой покупке холдинг и подконтрольные ему сети могли бы получить доступ в те города и регионы, где они слабо представлены. Однако более расторопной оказалась инвестиционная компания Finstar Олега Бойко.

Данный прецедент говорит о желании крупных сетевых парфюмерно косметических игроков расширяться за счет слияний и поглощений. Такая стратегия позволит не только выйти в регионы, увеличить число точек продаж, но и с наименьшими усилиями завоевать лояльность покупателей благодаря раскрученному бренду, — говорит Ирина Яроцкая. В этой ситуации уход с рынка крупнейшего игрока облегчит задачу. Вопрос: кому же из оставшихся на плаву сетей достанется его доля?

ЛИДЕР ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕВАЖНО

До сих пор лидирующие позиции в освоении парфюмерно-косметического рынка с переменным успехом удерживали сети Арбат Престиж"и Л'Этуаль. Причем по итогам 2007 года, по данным DISCOVERY Research Group, на 1-е место вырвался Арбат Престиж"с оборотом в размере $471 млн. Этому игроку аналитики предсказывали большое будущее, учитывая его динамичное развитие и неординарную личность основного собственника и одновременно главного управляющего бизнесом. Владимира Некрасова относят к типу менеджеров, которым не сидится на месте, они фонтанируют идеями и не боятся экспериментировать. Правда, на рынке бытует мнение, что истинным владельцем сети Арбат Престиж"является Семен Могилевич (арестован по одному делу с Владимиром Некрасовым), а Некрасов, мол, только управляет бизнесом. Однако это нисколько не умаляет менеджерских способностей последнего.

Компания Арбат Престиж"появилась на рынке в 1989 году — сначала в качестве дистрибьютора парфюмерно —косметической продукции класса люкс. Она поставляла в Россию товары от Christian Dior, Issey Miyake, Clarins, Paco Rabanne и ряда других всемирно известных брендов. Однако дефолт 1998 года внес коррективы: прежняя система продаж рухнула. Тогда-то Некрасов и надумал заняться розничной торговлей. Прямо на площадях склада, расположенного в столичном районе Очаково, был открыт первый магазин.

Сегодня сеть разрослась до 64 магазинов в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и Воронеже. Видя, как быстро и продуктивно развивается бизнес, в компанию потянулись инвесторы. В 2004 году ИК Тройка Диалог"купила за $100 млн 40% акций Арбат Престиж. Предполагалось, что инвесткомпания поможет Владимиру Некрасову структурировать бизнес сети для проведения IPO, которое должно было состояться в 2006 году на Лондонской бирже. Но размещения акций не произошло. Более того, Некрасов выкупил у Тройки"свои акции, заплатив за это уже $400 млн. Тем не менее на IPO он крест не поставил: мероприятие было намечено на 2008 год. Теперь, однако, эти планы находятся под вопросом: арест Некрасова выбил почву из-под ног его вполне успешной и процветающей компании.

По словам Ильи Ломакина, исполнительного директора DISCOVERY Research Group, уже сейчас сеть Арбат Престиж"чувствует себя неважно. Я знаю, что поставщики отказываются завозить туда товар. Уже отмечен недостаток продукции некоторых брендов на полках сети. Среди исчезнувших"брендов (пустые стойки с названиями по-прежнему стоят в магазинах) Versace, Max Factor, Pupa, Lumene, Biotherm, Maybelline, L'Oreal, Garnier, — говорит Ломакин. Известно, что концерн Калина"подал на Арбат Престиж"иск в арбитражный суд в размере 41 млн рублей за недоплату по поставкам. Очевидно, что долго Арбат Престиж"так не продержится. По словам Сергея Фильченкова, в нынешней ситуации — в отсутствие Некрасова — компании сложнее принимать решения, связанные со стратегией развития, привлечением инвестиций, и это может отрицательно сказаться на темпах ее роста. Конечно, в ближайшей перспективе это не отразится на позициях компании, однако если проблемы сети будут носить долгосрочный характер, они могут привести к существенному изменению расклада сил на рынке, — говорит аналитик. Многое будет зависеть от позиции российского правосудия. По мнению Ирины Яроцкой, если решение суда в отношении владельца Арбат Престиж"окажется неблагоприятным, компания может быть продана одному из профильных игроков, которого могут заинтересовать торговые площади сети, количество магазинов, региональный охват. А Илья Ломакин убежден, что, даже если Некрасов выиграет суд, рыночная доля компании все равно уменьшится. Либо сеть распродадут на площади: это же очень лакомый кусок, там торговой недвижимости очень много, причем она в собственности, а не в аренде. Может быть, одна из причин, почему сеть решили раздербанить, это привлекательность объектов недвижимости, находящихся в собственности сети, — предположил Ломакин.

ПОДНОЖКА ДЛЯ САМОГО РЕЗВОГО

Большинство участников рынка считают, что доля, потерянная сетью Арбат Престиж, достанется второму крупняку- Л'Этуаль. Ее владельца Максима Климова также считают личностью весьма неординарной и творческой. Примечательно, что его интересам в бизнесе, похоже, нет границ. Помимо того, что он является бенефициаром ГК Курс, в состав которой входит компания Алькор и Ко(управляет сетью Л'Этуаль"и развивает по франшизе сеть Sephora), Климов также владеет складским комплексом Вортэкс, компанией Планета развлечений(бренд Созвездие развлечений; включает: клуб Планета Боулинг, детский центр Динопланета, мультиплекс Киномечта, рестораны и фуд-корты), имеет пакеты акций логистической компании ЛФ-Лоджистик"и оптовой Нейтор. Некоторое время назад Климову принадлежала и аптечная сеть О3, но в 2006 году он продал ее Протеку, а на вырученные деньги в прошлом году купил компанию БрокардПарфюмс- оператора парфюмерно-косметической сети Brocard в России. Кстати, прошлогодний проигрыш Л'Этуаль"ближайшему конкуренту аналитики объясняют вовсе не более слабыми позициями сети. Дело в том, что компания вкладывала все свои финансовые резервы не в увеличение оборота, а в открытие новых магазинов, в том числе и в десять торговых точек, которыми управляло российское подразделение Brocard. Это экстенсивное развитие позволило бы компании взять реванш в будущей борьбе за рынок.

И в самом деле, на сегодняшний день Л'Этуаль"только в Москве насчитывает свыше 110 магазинов, а более чем в 120 городах России их число превышает 500. В 2008 году компания планирует открыть еще около 200 магазинов, причем новые торговые точки имеют разный формат, обусловленный месторасположением. Компания является эсклюзивным продавцом парфюмерии Lulu Castagnette, марок Hylexin и StriVectin, испанской марки LOEWE, продуктов по уходу за кожей Virtual Laser и DermaFreeze 365, ароматов Hanae Mori и декоративной косметики от Make Up Factory.Широкое присутствие сети в регионах уже начало приносить свои плоды.

Эксперты отмечают увеличение региональных продаж. Так, в косметическом секторе доля Москвы и Санкт-Петербурга в продажах компании составляет всего лишь порядка 30% рынка, исключением является разве что селективная парфюмерия (известные западные марки), 60-70% продаж которой приходится на столицу.

Вполне возможно, что предсказания экспертов действительно сбудутся, и Л'Этуаль"уже в этом году сильно оторвется от всех конкурентов, если только никто не подставит столь резвому бегуну подножку, как это случилось с Арбат Престиж. Неделю назад уже появилась информация о том, что в центральном офисе сети Л'Этуаль, расположенном на Севастопольском проспекте в Москве, прошел обыск. Правоохранительные органы эту информацию не подтвердили, но в самой компании Алькор и Ко"люди были в явном напряжении. В процессе подготовки статьи корреспондент BusinessWeek Россия"хотел поговорить с гендиректором компании о стратегии развития сети, однако секретарь сказала, что он уехал из Москвы и вернется только через неделю, тогда и можно будет пообщаться. Корреспондент не стал ждать неделю и позвонил через два дня, как раз когда поползли слухи об обысках. Оказалось, что гендиректор уже в столице и вообще не общается с прессой. Более того, не дослушав вопрос, секретарша заученно выпалила: Наши магазины работают в обычном режиме. Комментариев мы не даем. Согласитесь, что такая нервозность, да еще и неожиданное возвращение на свой пост директора наводят на размышления.

ПИТЕРСКИЕ ВЫРАСТУТ НА ВУЛКАНЕ

Буквально выскользнувшая из рук Максима Климова петербургская сеть Рив Гош"занимает третью позицию среди специализированных сетей по объемам продаж. Пока она существенно отстает от лидеров, но многие эксперты считают, что, как одна из самых эффективных сетей, Рив Гош"имеет достаточно высокий потенциал. Рив Гош"была образована в 1995 году в составе холдинга Парфюм Стандарт. На сегодня сеть имеет 48 магазинов в Санкт-Петербурге и 23 торговые точки в Архангельске, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Омске, Северодвинске, Мурманске, Сыктывкаре, Казани, Самаре, Уфе. Учредителями ее оператора — компании ООО Рив Гош Гурмандиз- являются Лариса и Павел Карабай.

В конце прошлого года владельцем мажоритарного пакета Рив Гош"стал подконтрольный Олегу Бойко инвестиционный холдинг Финстар(специализируется на недвижимости, розничной торговле, игорном бизнесе, развивал сеть игровых автоматов Вулкан). Точных данных о его доле в компании нет, но аналитики рынка считают, что бизнесмен купил порядка 75%. Новый акционер пообещал инвестировать в развитие ритейлера свыше 150 млн евро. По планам обновленной команды, до конца 2009 года сеть должна обрасти еще 130 магазинами по всей России и даже выйти на рынки СНГ. Причем, как заявляет менеджмент, компания будет развиваться не только за счет органического роста, но и через объединение с существующими игроками. Сам Олег Бойко не отрицает, что магазины Рив Гош"будут появляться на площадях игровых центров, которые должны освободиться, поскольку в 2009 году весь азартный бизнес переедет в четыре спецзоны. Кстати, в прессе проходила информация о том, что Финстар"вел переговоры о покупке с владельцем франшизы на развитие сети Иль дэ Ботэ"в Татарстане, которому принадлежат семь крупнейших по меркам республики магазинов. В случае покупки этого актива сеть Рив Гош"могла бы быстро набрать недостающие очки и приблизиться к российским лидерам, а то и обогнать их.

ЗОЛОТОЙ БАЗИС

Вышедшая на рынок гораздо позже своих конкурентов, в 2001 году, сеть Иль де Ботэ (входит в группу Единая Европа), уже дышит им в спину, занимая 4-е место по оборотам в 2007-м. Еще год-два, и молодая поросль покажет зубы, тем более что для активного развития у этой сети, как ни у кого другого, есть основательная золотая и финансовая подпитка. Дело в том, что владельцы группы — Игорь Денисов, Алексей Грибков и Валерий Володин —участвуют в капитале золотодобывающего консорциума Золотой мост, они же — владельцы ИК Еврофинансы. Можно сказать, что основатели компании пришли к парфюмерно-косметическому ритейлу случайно. До этого они занимались только финансовыми операциями: скупали ваучеры, открывали пункты обмена валют, торговали ценными бумагами. Затем углубились в инвестиционные проекты. через аптеки, магазины формата дрогери, прямые продажи, Интернет, торговлю по почте. По данным Эльвиры Зотовой, аптеки сегодня демонстрируют самую высокую динамику продаж косметической продукции — 25-30% в год. Правда, по мнению Елены Кукол, и.о. директора по маркетингу Аптечной сети 36,6, товары в магазинах и аптеках несколько отличаются по составу, да и покупатель у них разный. Если для парфюмерно-косметических сетей на первых местах по продажам стоят такие категории, как парфюмерия (духи, туалетная вода и т.д.) и декоративная косметика (make-up), но для аптек открытого формата это прежде всего товары по уходу за лицом, телом и др.

Тем не менее основная тенденция последних лет —значительный прирост объема продаж косметической продукции через аптеки. Этому способствует тот факт, что потребители традиционно воспринимают аптеку как гарант высокого качества и лечебных свойств продукции, — говорит Кукол. — В то время как косметические розничные сети в большей степени ориентированы на продажу декоративной косметики и парфюмерии, аптеки становятся практически единственным местом, исключая профессиональные услуги косметологов, где можно качественно и быстро при помощи профессионального консультирования подобрать и приобрести домашние средства по уходу за собой. По данным специалистов, 1-е место среди категорий продаваемой в аптеках косметики занимают средства по уходу за лицом (более 40% от общего объема продаж косметической продукции), далее следуют средства по уходу за телом (около 15%), средства по уходу за волосами (почти 13%), все остальное приходится на другие категории: солнцезащитные средства, мужская косметика, декоративная косметика и т.д. Сергей Фильченков обращает внимание на растущее давление со стороны формата дрогери, на который уже сейчас приходится около 5% продаж косметики в России.

Торговые точки формата дрогери- это магазины самообслуживания, находящиеся в спальных районах на расстоянии шаговой доступности от потребителя и имеющие в ассортименте помимо парфюмерно-косметических товаров парафармацевтику, предметы гигиены, бытовую химию, игрушки, хозяйственные товары и небольшой набор продуктов, не требующих фасовки и специального хранения. Сегмент дрогери"по данным Эльвиры Зотовой, обладает наибольшим потенциалом: этот рынок заполнен только на 5%. Растут магазины такого формата как грибы, поскольку даже в Москве для открытия одной подобной торговой точки достаточно иметь $100 тыс. Так, появившаяся в 2005 году в Москве сеть формата дрогери"Подружка(торговый оператор Табер Трейд) насчитывает уже порядка 50 магазинов. И это не единственный пример. Основатель столичной продуктовой сети Магнолия"и заодно совладелец бельевых магазинов Дикая орхидея"Василий Тарадин открыл сеть формата дрогери"Хозяюшка. А дистрибьюторская компания Мак-Дак"уже очень широко раскинула свою розничную сеть Ол!Гуд:открыто более 100 магазинов в разных городах России. В 2007 году о своих планах по развитию дрогери"заявили сразу несколько компаний, в том числе и региональных. Активно развиваются и прямые продажи.

Большая часть компаний, работающих в сегменте direct sales, входит в Российскую ассоциацию прямых продаж (РАПП). Сегодня ее членами являются девять фирм по прямым продажам (в том числе Amway, Avon, Faberlic, Mary Kay, Oriflame) и как минимум еще две являются кандидатами. Количество независимых распространителей, занятых в прямых продажах, составляет несколько миллионов человек, и это число растет с каждым годом. Прирост идет как за счет привлечения новых участников в уже существующие компании, так и в результате выхода на российский рынок новых игроков, — сообщила Эльвира Зотова. Правда, аналитики все же не очень верят, что мелкие магазинчики, аптеки и уж тем более компании, работающие с клиентами напрямую, смогут перетянуть на себя огромное парфюмерно-косметическое одеяло. По прогнозам Ильи Ломакина, доля тех же прямых продаж на российском рынке вообще будет сокращаться. В то же время ожидается рост продаж через специализированные сети и Интернет, — говорит Ломакин. С ним согласна и Ирина Яроцкая. Более того, она предсказывает скорое появление на российском рынке специализированного ритейла крупных иностранных игроков, которые вот уже пять лет говорят о своих планах прийти сюда, да никак не решатся: кроме Sephora и Douglas никто на российском горизонте так и не появился. Часть российских сетей может пойти по пути заключения договоров франчайзинга с крупными иностранными игроками. Это предоставит отечественным компаниям доступ к новейшим технологиям ведения бизнеса и позволит заключать контракты с ведущими мировыми поставщиками и производителями. Кстати, в свое время сеть Арбат Престиж"намеревалась купить франшизу французской компании Marionnaud, однако последняя сама оказалась объектом поглощения, и сделка не состоялась, — сообщила Яроцкая. Так, наверное, и произойдет. Если, конечно, российские сетевые игроки не испугаются неожиданного интереса государства к их бизнесу. Не ровен час, увидев радужную переспективу развития отрасли, оно решит создать еще и пахучую госкорпорацию. Тогда не только Арбат Престиж, но и прочие эффективно развивающиеся компании могут оказаться в сложной жизненной ситуации.





  Автор: Яна Юрова, BusinessWeek Россия

14 апреля 2008 года



»    Реклама
Реклама на портале
[ Баннерная система сайта interCHARM.net ]

Рассылка новостей  
Новости парфюмерно-
косметического рынка



»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Голосование

Извините, голосований нет!





Rambler's Top100



Поиск:

    
Рассылка 'Новости парфюмерно-косметического рынка'


Экспо Медиа Группа
"Старая Крепость"

COPYRIGHT 2000-2005

Редакция не несет ответственности за новостные и аналитические материалы, опубликованные со ссылкой на другие издания.

Powered by DGCA